倒春寒里的“宁王”与“比王”
本文系基于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议。最近中国汽车工业协会和中国汽车动力电池产业创新联盟均发布了2023年3月的数据。由于前两年的电动车快速增长，带来的基数提升，2023Q1电动车和动力电池的增速都出现了比较多的下滑，电动车的渗透率在Q1环比有所降低，这其中在一定程度反映了季节性因素的影响，也与今年一季度国内汽车整体需求状况相关（随着电动车渗透率提升，电动车产销跟行业关联程度更高）。一、汽车的产销数据2023年第一季度，我国汽车产量为621万辆、销量为607.6万辆，同比分别下降4.3%、6.7%，1-3月产量分别为159.4、203.2、258.4万辆，销量分别为164.9、197.6、245.1万辆，由于一季度有春节假期，总有一个月的销量显著低于其他月份，去年是二月份，今年是一月份。新能源汽车产销方面，2023年第一季度，新能源汽车产量为165万辆、销量为158.6万辆，同比分别增长27.7%、26.2%；其中纯电动车产销量分别为119.8万辆、115.2万辆，同比增长15.7%、14.4%。从渗透率的角度，2023年第一季度新能源车产量占比为26.59%，销量占比为26.10%，较2022Q1分别提升2.29pct、1.90pct，不过较2022Q3、2022Q4均有一定程度的降低。从月度渗透率来看，一月份的渗透率环比降低比较明显，2-3月份跟1月份基本类似，渗透率并未出现连续的降低。二、电池的产销数据2023年一季度，我们动力电池产量为120.81GWh，同比增长19.97%，其中三元电池产量为42.59GWh，占比35.26%，磷酸铁锂电池产量为64.59%。（电池产业联盟给的累计数据是：1-3月，我国动力电池产量为130.0GWh，同比增长26.3%，其中三元电池产量45.7GWh，占总产量35.1%；磷酸铁锂电池产量84.1GWh，占总产量64.7%。根据他们二月份给的数据，加总起来累计量不相匹配）。一季度装车量为65.85GWh，同比增长28.36%，其中三元电池为20.88GWh，占比31.71%，磷酸铁锂电池为44.92GWh，占比68.21%。2023年1-3月份，我国新能源车平均带电量分别为46.4kwh、47.2kwh、49.1kwh，2021年1-3月份分别为45.6kwh、43.6kwh、46.6kwh。而分企业来看，一季度，装车前五位分别为宁德时代29.25GWh、比亚迪20.41GWh、中创新航5.27GWh、国轩高科2.65GWh、亿纬锂能2.42GWh，份额分别为44.42%、30.99%、8.01%、4.03%、3.68%。三元电池前三为宁德时代12.95GWh、中创新航2.72GWh、LG新能源1.29GWh，宁德时代独领风骚，份额为62.02%；磷酸铁锂电池前三为比亚迪20.41GWh、宁德时代16.30GWh、中创新航2.55GWh，比亚迪（份额45.43%）和宁德时代（份额36.30%）双雄争霸。如果仅看宁德时代、比亚迪，季度数据方面，比亚迪的份额从2020年依赖，在缓慢提升，宁德时代稳重略有下降；从月度数据来看，比亚迪在三月份的份额降低相对较多。
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